- مقدمه 1
- حرکت بهسوی مکه 5
- گزارش روزنامه انگلیسی 7
- گزارش سفارت ایران از مصر 9
- اطلاعیه دولت سعودی 20
- تکذیب اطلاعیه 20
- متن اعتراضیه سفارت ایران 21
- پیشنهاد نخستوزیر مصر 22
- پاسخ تند دولت سعودی به نامه اعتراضیّه 25
- ترجمه متن نامه 29
- توجیه افکار عمومی 39
- پاسخ دولت سعودی 42
- پاسخ سرد سعودیها 44
- تهدید به قطع رابطه 44
- نامه آقای سید باقر کاظمی 45
- چند پرسش 46
- پاسخ سفیر 48
- پیشینه این اتّهام ناروا 54
- ملاقات با محمد صلاحالدین 56
- افشاگری مهم یک حاجی مصری 57
- تأیید توطئه 59
- بخشنامه مهمّ وزارت امور خارجه 61
- اطلاعیه وزارت امور خارجه 64
- گستردگی توطئه 68
- عکسالعمل مراجع و علما 71
- فشار افکار عمومی 74
- عکسالعمل مجلس شورای ملی 77
- درخواست تحریم حج 78
- وزارت خارجه 91
- تلاش مصر برای حل و فصل مناقشه 91
- تلگراف عبدالعزیز به شاه 92
- پاسخ عبدالعزیز 93
- پاسخ شاه 93
- حضرت صاحبالجلاله شاه ایران 94
- وزارت امور خارجه 95
- وزارت امور خارجه 96
- قطع روابط با سعودی 99
- نامه ملک عبدالعزیز به شاه 101
این شرح خطاب به شاه ارسال می‌نماید:
با کمال مسرت از این فرصت استفاده نموده، به مناسبت سال جدید تمنیات خالصانه خود را برای سعادت آن اعلی‌حضرت و ملت نجیب ایران تقدیم می‌دارم.
عبدالعزیز
پاسخ شاه
شاه پاسخی مسالمت‌آمیز به این شرح خطاب به ملک عبدالعزیز ارسال می‌کند:
اعلی‌حضرت ملک ابن السعود پادشاه کشور عربی سعودی
از تبریکاتی که به‌مناسبت نوروز فرموده بودید، متشکرم و امیدوارم که دولت آن اعلی‌حضرت با پیشنهاد راه حل دوستانه و رضایت‌بخش، راجع به مسائل مورد بحث فیمابین، سعی دولت را برای تحکیم روابط دوستانه موجود بین دو دولت تسهیل خواهد کرد.
پاسخ عبدالعزیز
پادشاه سعودی از پاسخ حقیرانه شاه سوءاستفاده کرده، نامه‌ای به شرح پیوست خطاب به شاه ارسال و در آن بر صحت کار انجام شده تأکید می‌ورزد.
متن نامه این‌چنین است: